Америка, 1932 год. Близнецы Смок и Стэк, ветераны Первой мировой и бывшие гангстеры с улиц Чикаго, возвращаются в родной южный городок, чтобы начать жизнь заново. После кровавых лет и бесконечных погонь они мечтают о тихом уголке, где можно строить, а не разрушать. Покупка земли у расово предвзятого землевладельца — первый шаг к их мечте: открытию музыкального бара для чернокожих работников плантации. Бар становится символом перемен, местом, где звучит блюз и тает напряжение между мирами.
Открытие заведения венчает выступление юного музыканта, сына местного проповедника, чья игра на гитаре — откровение для всех присутствующих. Однако его музыка пробуждает не только чувства, но и древние силы. Ирландский вампир, блуждающий поблизости, слышит зов блюза и устремляется в городок. Эта история на стыке жанров — гангстерская драма, мистический южный нуар и социальный комментарий — погружает в атмосферу тридцатых, где музыка становится мостом между добром, злом и чем-то третьим — древним и неведомым.